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石家庄网站制作如何做好合同管理板块

合同管理是客户管理系统必不可少的一个板块,主要是用户成交之后的签订合同的管理,合同管理重要性不仅在于该板块涉及销售的业绩、公司业绩的统计、合同内容等,还涉及合同的审核以及收款详情。所以想要做好这个板块也需要考虑各个因素,接下来小编就跟大家详细说一下石家庄网站制作如何做好合同管理板块。

石家庄网站制作如何做好合同管理板块

合同的新增肯定是和客户关联的,一般是在现有客户的基础上新增合同,如果公司业务比较多的话那么合同的种类也不尽相同,所以要做好分类。合同添加完之后就是关于合同的审核功能,一般经过初审、中审、终审等几个环节,具体流程每个公司都有细化,结合不同的公司情况进行设计。每个环节的审批人员都可以添加审批详情,如果一个环节可以多个人审核那么还需要表明审核人员名称以及日期方便后期核对。

合同审核完成之后的环节就是收款,一般公司收款也是具有审核的,那么一个合同两种审核方式会不会比较麻烦,那么其实很多公司是将两种审核合并到一起进行审核的,也就是当接到款项之后进行审核一层一层递进就可以。如果需要附上依据的话,那么合同也应该具有添加图片的功能。

有些合同可能不是一次性收全款的,可能会分几批进行合同收款,但是收一次款就应该进行相应的业务服务,那么对于这样的合同在制作的时候也需要注意,可以将合同的状态分为几步来进行,已完成状态是最终结完款以及服务结束状态。

石家庄网站制作合同板块的时候不仅需要注意以上事项,同时还有一些业绩考核的计算,这个功能往往是比较复杂的,不仅涉及到多表算法,也涉及到多个板块的衔接。总之合同板块在整个客户管理系统中是最严谨的一个板块,需要将各个因素都考虑在内,才能做好这个功能。


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